Transactions Services
Évaluation de l'entreprise
Chez Baker Tilly, nous proposons des services d'évaluation d'entreprises afin de déterminer avec précision la valeur de votre entreprise dans le cadre d'une acquisition ou d'une vente. Notre processus d'évaluation utilise des méthodes établies telles que l'évaluation patrimoniale, l'analyse de sociétés comparables, les multiples de l'EBITDA et les Discounted Cash Flows (DCF) pour déterminer le prix d'acquisition et la valeur du goodwill. Cette approche globale permet aux acheteurs et aux vendeurs d'avoir une compréhension claire et fondée sur des données de la valeur marchande réelle de l'entreprise, ce qui constitue la base de négociations et de décisions stratégiques éclairées.
Audit « Qualité des revenus » et normalisation
Comprendre la véritable performance financière d'une entreprise est crucial lors d'une transaction. Notre audit de la qualité des revenue (Quality of Earnings - QoE) examine en profondeur les états financiers de l'entreprise, en identifiant et en normalisant tous les éléments ponctuels, non récurrents ou irréguliers susceptibles de fausser la situation financière. Cette analyse rigoureuse fournit une vision claire des bénéfices durables, aidant les acheteurs et les vendeurs à prendre des décisions plus éclairées et ouvrant la voie à des négociations plus fluides et plus transparentes.
Soutien pendant les négociations
La négociation des termes d'une transaction est souvent complexe et nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs. Baker Tilly vous apporte un soutien expert pendant les négociations, en tirant parti de sa connaissance approfondie des aspects financiers, fiscaux et juridiques pour défendre vos intérêts. Nous vous guidons à chaque étape du processus de négociation, depuis les discussions initiales jusqu'aux accords finaux, en veillant à ce que vos objectifs soient atteints et que la transaction s'aligne sur vos objectifs stratégiques.
Vendor Due Diligence
Pour les vendeurs, la préparation d'une vente ne se limite pas à la fixation d'un prix ; elle exige une compréhension approfondie de la valeur de l'entreprise et des risques potentiels. Nos services de "Vendor Due Diligence" fournissent une évaluation complète de votre entreprise du point de vue d'un acheteur potentiel. Ils comprennent une analyse détaillée des aspects financiers, fiscaux, juridiques et opérationnels afin d'identifier tout problème susceptible d'avoir une incidence sur la vente. En abordant ces facteurs de manière proactive, nous vous aidons à accroître la valeur de votre entreprise, à rationaliser le processus de vente et à renforcer la confiance des acheteurs potentiels.
Stratégie de financement et mise en œuvre
Chez Baker Tilly, nous vous aidons à obtenir le financement adéquat pour votre transaction en vous guidant tout au long du processus de levée de fonds. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec vous pour développer une stratégie de financement sur mesure, vous assurant ainsi de disposer des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération. Nous vous aidons à identifier les options de financement les plus appropriées, qu'il s'agisse de prêts, de prises de participation ou d'une combinaison des deux, et nous vous aidons à négocier des conditions favorables avec les prêteurs et les investisseurs. De la préparation des documents essentiels à la finalisation des accords de financement, nous veillons à ce que l'aspect financier de votre transaction soit exécuté en douceur et de manière efficace.
